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阿里巴巴公布港股IPO定价176港元 已启动回拨机制

阿里巴巴公布港股IPO定价176港元 已启动回拨机制

2019-11-20 19:18:52新京报 记者:梁辰

散户认购冻结资金约1000亿港元,跨越中手游,成为2019年港股新股“冻资王”。


新京报讯(记者 梁辰)11月20日晚间,阿里巴巴集团(SYED:BABA)官网表露,由国际发售和喷鼻港公开拓售组成,共计发行5亿股通俗股的举世终极发售价为每股176港元。这一数字低于此前表露的最高发行价每股188港元。扣除承销费以及发售用度等开支前,阿里巴巴估计从举世发售中筹集880亿港元,这将创造2019年举世最大年夜规模IPO记录。


根据阿里巴巴集团在纽交所上市的每ADS(每股存托股票)代表8股通俗股的比率谋略,其发售价约为每ADS 180美元。官网消息显示,其发行价斟酌了ADS在11月19日的收盘价,也便是定价前的着末一个买卖营业日。该收盘价为185.25美元。


经喷鼻港联交所赞许后,阿里巴巴集团估计将于11月26日开始在联交所主板上市买卖营业,股份代号为9988。此外,根据阿里巴巴集团向国际承销商授出的逾额配股权,最多还可额外发行7500万股股份。假如按照176港元谋略,其最高融资规模可进一步扩大年夜至1012亿港元。


阿里巴巴集团方面称,拟将举世发售召募资金用于实施公司计谋,包括驱动用户增长及介入度提升,助力企业实现数字化转型进级,以及持续立异和投资长远未来。中金公司和瑞信将担负联席保荐人之外,还将与花旗集团、摩根大年夜通和摩根士丹利合营担负联席举世和谐人。


北京光阴11月15日,阿里巴巴集团曾表露,其将发行5亿股通俗股新股。此中,国际配售股份数目为4.875亿股通俗股,占比为97.5%;喷鼻港公开拓售1250万股通俗股。


据悉,阿里巴巴国际认购部分首日已足额。喷鼻港公开拓售部分,截至20日散户认购逾额已逾40倍,冻结资金约1000亿港元,跨越中手游(00302.HK)的709.49亿港元,成为2019年港股新股“冻资王”。值得留意的是,阿里巴巴还将按照此前公布的安排启动回拨机制,将公开拓售占比由2.5%增至10%。


年头?年月至今,阿里巴巴集团股价已上涨35.15%,市值为4836.60亿美元,是进入举世前十市值公司的独逐一家中国公司。


新京报记者 梁辰 编辑 任婉晴 校正 柳宝庆


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